精准单双中特公式计算

左暉的新對手 昆百大65.6億全購我愛我家擠入中介混戰

     經歷近半年停牌之后,昆百大A重大資產重組最終迎來了一個讓業界稍顯意外的結果——以65.6億全購房地產中介服務商我愛我家100%股權。

據昆百大2月27日早間公告,昆百大于2月26日分別與三家公司簽訂股權轉讓協議,以合計支付3.78億元的轉讓對價受讓上述三家公司合計持有的我愛我家6%股權。

此外,昆百大擬向我愛我家8名自然人股東以及9名非自然人股東以發行股份及支付現金購買其合計持有的我愛我家94.00%股權,合計支付對價為61.82億元。

上述兩項交易完成后,昆百大將完成全購我愛我家100%股權,我愛我家將成為昆百大全資子公司。

值得注意的是,對于此次交易,外界此前所解讀為我愛我家借殼昆百大上市,不過昆百大公告則顯示,雖然交易的部分對價是以發行股份方式完成,且我愛我家的部分現有股東亦在非公開發行股份的認購對象當中,但在增發后,昆百大原實際控制人謝勇及其一致行動人持有股份數僅由原來的27.88%下降至19.45%,仍為昆百大實際控制人,公司實際控制人未發生變更,不構成借殼上市行為。

昆百大在公告中亦表示,公司全購我愛我家股權是公司積極布局房地產中介服務行業的戰略舉措。本次交易完成后,公司將在原有業務基礎上,增加房地產中介服務業務,實現主營業務的多元化。

此前,在北京二手房市場中,鏈家一直是毋庸置疑的行業老大,我愛我家則一直盤踞著行業老二的位置,而在此次交易完成后,左暉或將迎來其在二手房中介領域一個全新的對手——來自于彩云之滇的昆百大。

昆百大65.6億全購我愛我家

據昆百大所發公告,其于2月26日與西藏利禾投資管理有限公司、吉安太合達利投資管理有限公司、北京執一愛佳創業投資中心(有限合伙)分別簽署了《關于北京我愛我家房地產經紀有限公司股權轉讓協議》。

經交易各方充分協商,昆百大擬以合計支付3.78億元的轉讓對價受讓上述三家公司合計持有的我愛我家6%的股權。上述股權轉讓完成后,公司直接持有上述我愛我家6%的股權。

此外,昆百大擬向劉田、林潔、張曉晉、李彬等8名自然人股東以及茂林泰潔、新中吉文、達孜時潮、東銀玉衡、偉業策略、瑞德投資、太合達利、執一愛佳、西藏利禾發行股份及支付現金購買其合計持有的我愛我家94.00%的股權,合計支付對價為61.82億元,其中,以發行股份的方式支付交易對價43.79億元,以現金方式支付交易對價18.03億元。

上述兩項交易完成后,昆百大將完成全購我愛我家100%股權,我愛我家將成為昆百大全資子公司。

此外,為支付本次交易的現金對價并提高本次交易的整合效應,昆百大擬向包括太和先機在內的不超過10名特定對象非公開發行股份募集配套資金不超過25億元,募集資金總額不超過擬購買資產交易價格的100%;同時非公開發行股份數量將不超過234,047,186股,即非公開發行股份數量不超過本次發行前總股本的20%。

本次交易中,太和先機認購金額不少于8億元且不超過12.5億元。除太和先機以外,其他發行對象為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者等符合相關規定條件的法人、自然人或其他合法投資者。

本次交易完成后,昆百大原來的實際控制人謝勇及其一致行動人太和先機持股比例將由原來的27.88%降至19.45%,我愛我家原來的8名自然人股東及9名非自然人股東持昆百大的股份比例則達到30.24%。

值得注意的是,公告還強調,上述交易并未構成我愛我家借殼上市。因在完成股份增發后,昆百大原實際控制人仍為謝勇及其一致行動人太和先機,公司實際控制人未發生變更,不構成借殼上市行為。

昆百大在公告中亦表示,公司全購我愛我家股權是公司積極布局房地產中介服務行業的戰略舉措。本次交易完成后,公司將在原有業務基礎上,增加房地產中介服務業務,實現主營業務的多元化。

昆百大認為,雖然目前國家對房地產行業進行周期性調控,但由于房地產行業的經濟基礎地位,未來市場空間仍然巨大。同時,我愛我家計劃重點發展資管業務,本次募集配套資金除支付交易對價外,也將用于長租公寓的發展,上市公司積累的酒店服務及物業管理經驗將有助于我愛我家資管業務的發展,積極發揮業務協同效應。

中介混戰中左暉的新對手

在北京二手房中介市場中,多年來鏈家一直是毋庸置疑的行業老大,我愛我家則一直盤踞著行業老二的位置,而在此次交易完成后,左暉或將迎來其在二手房中介領域一個全新的對手——來自于彩云之滇的昆百大。

據昆百大公告披露,近年來由于電子商務的崛起,傳統商業零售行業增長受限,上市公司原有主營業務盈利能力下滑,上市公司致力于發現新的盈利增長點。

顯然,此次交易是昆百大積極進行主營業務結構調整,向輕資產運營進一步轉型的積極舉措,但房地產中介服務行業大蛋糕是否如昆百大想象的那么美?

有業內人士就向觀點地產新媒體表示,實際上,近年來我愛我家在中介市場的份額一直遭到來自鏈家、中原等行業巨頭的擠壓。

以我愛我家發展最好的北京市場為例,鏈家牢牢掌握了北京二手房市場超60%的份額,擁有近1500家門店,覆蓋9000多個小區,我愛我家550家門店的規模實際上完全難以匹敵,想在此基礎上進一步擴張幾乎不可能。

而放眼至全國市場,我愛我家15個城市、2215 家門店、4.5萬經紀人的“身家”,與鏈家24個城市、8000家門店、13萬經紀人,中原32個城市、2500家門店、6萬經紀人的情況亦存在一定差距,至多只能排在第三、第四的位置。

在中介混戰升級最熱的2015年,我愛我家的市場份額與利潤亦一度受到擠壓。2015年末,我愛我家總資產4.82億元,但凈資產為-3.407億元,2015年營業收入19億元,主營收入18.7億元,利潤總額及凈利潤均虧損2097萬元。

為應對激烈競爭,我愛我家在2015年15周年司慶活動上宣布,深入挖潛客戶未來在租售轉換、出租管理、金融貸款、再次購房、海外購房等全方位的需求,打造資產管理、房產金融服務、房產O2O、海外置業四個平臺。并先后聯合杭州易房地產、北京順義博愛房產、無錫華夏安源、北京房山華熙房產尋求中介間的“合縱”,以對抗鏈家等巨頭燒錢式并購擴張。

在我愛我家努力下,公司在2016年前三季度成功實現扭虧為盈,截至2016年9月30日,我愛我家未經審計的總資產約為59億元,總負債為43億元, 2016 年1-9月未經審計營業收入約63億元,凈利潤3億元。

在國家加強監管和行業混戰升級環境下,昆百大在跨行業領域實施戰略投資之余顯然也注意到了其中隱藏的風險,因此,在此次交易結構中,其也預先設置了業績承諾及補償協議。

按照業績承諾,業績承諾的補償義務人劉田、林潔、張曉晉、李彬、陸斌斌、徐斌、茂林泰潔、新中吉文、達孜時潮、太和先機承諾,自2017年1月1日起,我愛我家截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日實現的扣除非經常性損益及募集配套資金影響后的合并報表口徑下歸屬于母公司股東的累積凈利潤分別不低于5億元、11億元及18億元。

倘若我愛我家在上述承諾期間未能實現相應利潤,則除太和先機以外的補償義務人需按各自在本次交易中所獲對價的比例計算每年應補償的金額對上市公司承擔補償義務,并優先以其在本次交易中獲得的上市公司股份對價(包括轉增或送股的股份)進行補償。而補償義務人太和先機則需對上述補償義務人當期補償金額不足所有補償金額的部分,采用自有或自籌資金現金補償。

顯然,昆百大實際控制人謝勇及其一致行動人太和先機對戰略投資我愛我家顯現出了堅定的看好決心,甚至不惜兜底上述交易對賭協議的補償條款,但在鏈家、中原等行業巨頭擠壓下,昆百大收購我愛我家前路幾何,或許仍有待觀察。


精准单双中特公式计算 天津时时规则 篮球比赛直播比分 北京pk赛车软件下载 幸运飞艇赢彩专家计划 下载新疆时时 体球网足球即时比分手 金星国际账号注册 欢乐生肖开奖历史号码 江苏快3中奖助手 欢乐斗地主二人斗地主